全球光伏海關數據分析報告
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概述：光伏裝機回顧與展望
韓國光伏市場在歷經數年高速成長後，據 InfoLink 統計，2021 年起進入明顯修正週期，2022-2025 年更是長期進入盤整週期。然而政策在近幾年出現調整，能源危機讓各國意識能源自主安全性的風險問題，尤其韓國進口約 97% 能源需求，其中約 70% 原油及 20% LNG 來自中東。IEEFA 資料顯示韓國原油價格上漲約 50%、LNG 現貨價格近乎翻倍，不僅加重了製造企業的成本壓力，也讓貿易收支承壓。氣候能源環境部率先將年裝機目標從原本的「3 GW」直接拉高到「10 GW」,並規劃提前至 2030 年達成 100 GW 再生能源，且提升再生能源發電占比至 20% 以上。在政策加持下，韓國光伏市場重回增長通道。InfoLink 考慮電網雍塞問題仍需時間解決，預期 2026 年實際裝機落在 5-6 GW 之間，2027 年若併網與招標制度改革如期落地,有機會推升至 5.5-6.5 GW 量級。若要達到 10 GW 一年的新增裝機目標,仍需仰賴去中心化雙向電網建設，並保證西海岸 HVDC 高壓直流電網建設如期推進。
這種變化並非單純來自短期需求拉動，而是韓國政府透過目標上修、審批鬆綁、社區型項目推進，以及電網與儲能投資，重新定義光伏在國家能源體系中的角色。2026 年的關鍵不在只是新增多少裝機，而是光伏的開發邏輯與競爭門檻正在同步改變。市場逐步從傳統大型集中式電站，轉向分布式光伏為主的發展路徑，地方資源聯動、社區光伏、農光互補、光儲一體化等新模式成為主流。系統整合能力將成為核心競爭優勢。
政策補貼制度現況：走向長約、競價與分布式能源
韓國光伏補貼框架自 2018 年 FIT 退場後，現行依賴 RPS(Renewable Portfolio Standard,再生能源供給義務化制度)結合 REC 再生能源憑證加權分配，以及韓國能源署 KEA 每年舉辦的固定價格契約競標形成支撐體系。發電商可透過 SMP 電價收入 加 REC 銷售收入 的收益結構提高投資可見度；韓國能源署亦持續提供住宅、建築物與地方政府安裝再生能源設備的部分成本補助，要求一定規模以上的新建或擴建公共建築導入再生能源系統；此外，2026 年 RPS 義務比例已提升至 15%，該制度仍將主導短期市場走向。
然而 KEA 的固定價格契約競標，在 2025 年上半年招標的上限價格為 KRW 155,740/MWh，相較 2024 年的 KRW 157,307 /MWh 出現下調，設有依碳排檢證等級分級加分機制 — 1 等級(≤670 kg CO₂/kW)獲最高加分、3 等級(670-730 kg CO₂/kW)以上或未檢證則自 2025 年起完全不予加分。因上限價低於現貨市場 SMP 市場電價，企業參與意願冷淡，反應滯銷甚至部分目標流標。不過，韓國政策框架正在出現結構性調整。MCEE 已宣佈 2026 年招標上限價將上修以重振企業參與。
此外，韓國規劃於 2026 年底前逐步淘汰 RPS，並以競價、長期合約與類似 CfD 的機制取代現行 SMP+REC 架構；2027 年後併網的新案場，預計將不再適用 REC，而需轉向長約市場或 PPA。這代表 2026 年可能出現部分項目提前鎖定既有制度的需求，今年的最後一次太陽光固定價格契約招標公告預計六月初至六月中發佈，這次招標是現行制度下發電企業鎖定 20 年穩定收益的最後視窗，模組採購壓力將會在 2026 年下半年釋放。2027 年後市場將更重視項目收益穩定性、競價能力與開發商財務結構。
為了推行能源轉型計畫，政府亦推出再生能源准中央制度，在 2026 年第一季先于湖南(全南、全北)導入，以「春秋季出力削減」為條件支付額外結算金，等於把出力控制從業者損失轉為部分補償；其二為「陽光收入村莊」（Sunlight Income Village），計畫將光伏收益分配給地方居民，2026 年起每年新建 500 個示範村,目標 2030 年涵蓋 38,000 個農村行政單位。屋頂補貼個別補貼上限從原本 100 kW 提高到 200 kW(2025 年生效),公共停車場太陽光裝設(1,000 平方米以上強制建設,最少 100 kW/案)自 2025 年 11 月 28 日強制執行，零能耗建築(ZEB)規範持續擴展適用範圍。
進口依賴爭議與在地化生產
隨著能源自主性議題日益凸顯，韓國光伏產業的在地化生產討論也再度升溫。目前從中國海關資料中可以看到每年輸入至韓國的光伏模組持續攀升，需注意中國模組資料採用中國海關資料，與實際裝機仍存在一定時間差，貨品可能進入倉儲、轉售、項目延期，或跨年統計。若簡單對應測算，中國進口模組市占率從 2020 年開始一路攀升，2025 年資料顯示中國輸入模組量體已幾乎涵蓋韓國裝機量。
然而，韓國政策並非單純以關稅或全面當地語系化要求推動產業保護，而是逐步透過低碳、公共採購與財稅工具提高本土廠商競爭空間。韓國自 2019 年起已在公共光伏採購與 RPS 競標中導入模組碳足跡分級制度，低碳模組可獲得較高評級與優先待遇。當前產業界普遍呼籲將 三等級的最低門檻從 730 kg CO₂/kW 上調至 710 kg/kW，並提高一等級的取得難度。具備新標準下競爭力的本土廠家屈指可數,主要為 現代、韓華 Q cells、Hansol 等。然而中國頭部廠如隆基已成功取得碳檢證，業界擔憂以現行門檻設計，使制度形同虛設。
李在明政府在光伏政策上面臨兩難抉擇：一方面，為完成 2026 至 2030 年光伏裝機擴容目標，韓國需要維持本土光伏產品與中國模組的價格差距；另一方面，按照 「氣候技術產業國家戰略化」 的規劃，本土光伏產業又亟待政策扶持。2026 年 3月 20日修訂版本中，韓國透過《租稅特例限制法》第 24 條下的統合投資稅額抵減制度，將碳排放量低於 655 kg CO₂/kW 的光伏模組製造設施，且範圍涵蓋多晶矽、矽片、電池與模組設備。此舉並非單一光伏補貼法案，而是透過稅制優惠支援低碳模組製造、本土供應鏈與高效率產品發展。2026 年下半至 2027 年韓國有望出現政策調整動作：
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碳檢證等級閾值上修
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招標加分大幅提升 一等級模組權重
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公共部門採購 強制使用 一等級模組
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仿照美國 FEOC 機制,對涉及新疆/特定中國產地的模組提出更嚴格揭露要求。
可預期本土化需求的增長集中在三類項目：一是公共採購、社區型光伏與政策性項目；二是對低碳足跡、供應鏈透明度或韓國製造有要求的企業 RE100 與 PPA 項目；三是高效率、高可靠度或 BIPV 等具有差異化需求的屋頂與建築場景，預估這將本土製造廠家重新打開 2026-2027 年的內銷視窗。但對一般大型案場而言，若無明確政策加分或當地語系化要求，進口 TOPCon 模組仍具成本優勢。
產品趨勢：78pcs TOPCon 短期仍為主流，BC 將先從高價值場景切入
就產品規格而言，韓國市場目前主流仍以 78pcs 的微矩形 TOPCon 模組為主。相較於單純追求大尺寸化，韓國市場對產品適配度、安裝便利性、認證完整度與系統設計延續性更為敏感，尤其大量中小型、屋頂型與 1 MW 以下案場，對既有支架、逆變器匹配與施工習慣依賴較高。此外 KS 認證尚須時程取得，第三代 TOPCon 產品的進入恐需等待至明年。因此，2026 年韓國主流版型預計不會快速大幅切換第三代 Topcon 產品，78pcs TOPCon 仍將維持主要出貨地位。
BC 產品的滲透在 2026 年明顯加速，目前推廣 66 版型為主，逐步在屋頂工商、BIPV、公共建築與面積受限的高效率場景中增加能見度。由於韓國政策開始同時強調低碳、高效率與本地產業競爭力，BC、HJT、0BB 與未來迭層電池等技術更容易在高端市場取得溢價空間。韓國 2025–2034 年能源技術發展計畫已將次世代光伏列為重點，並設定未來五年內推動迭層電池商業化，目標約 35% 電池效率與 28% 模組效率，同時推進 BIPV、浮動式與農光互補等應用。
總結：韓國市場進入政策驅動的結構調整期
整體來看，韓國光伏市場正由過去相對溫和的 RPS 驅動模式，轉向以能源安全、產業政策、分布式能源與低碳製造為核心的新階段。當前的新增裝機顯示市場已有回溫跡象，但距離 2030 年政策目標仍有明顯缺口。2026-2027 年將是韓國市場能否從政策宣示轉向實質放量的關鍵觀察期。
對模組廠而言，韓國市場後續競爭不只在價格，而是在「場景適配」與「政策適配」。進口廠商仍需維持模組價格優勢，並加快 KS 認證、低碳資料、耐候性與浮動式/屋頂應用規格；本土廠商則應利用低碳製造、公共採購、BIPV 與高效率產品建立差異化。若 2027 年後競價與長約制度取代 REC，模組選型將更直接反映 LCOE、發電表現、可靠度與融資可接受度，而非單純以初始模組價格決定。
